2024年10月3週目の運用結果

株式投資日記

2024年10月3週目の運用結果

ジャジーK
ジャジーK

秋っぽい季節になってきました!米国大統領選も近づいており米国株投資家にはドキドキする時期ですね。久々にペイペイ証券で新銘柄を購入してしまいました

こんにちは。ジャジーKです。今日も皆さんと一緒に投資の世界を探っていきたいと思います。
さて、待ちに待った保有銘柄の決算シーズンが開幕しました。今回特に注目したいのは、半導体業界の明暗を分ける結果が出ていることです。

まず驚きだったのは、オランダの半導体露光装置大手ASMLの決算です。売上高とEPS(1株当たり利益)は市場予想通りでしたが、来季のガイダンスが期待を下回り、通期の売上高見通しも下方修正されました。

結果、株価は16%も下落。厳しい市場の反応を目の当たりにしました。

一方で、台湾の半導体製造大手TSMCは好決算を発表。株価は2桁の上昇を見せ、投資家の期待の高さがうかがえます。半導体業界は長期的には有望だと私は考えていますが、このように企業間で明暗が分かれる結果となっています。今後の展開が気になるところですね。

さて、そんなジャジーKの時価総額は・・

¥273,839,945となり、前週から約487万円増加となりました!

年初来では、+5,677万円(+26.2%)と円安もありとても好調な結果となっています。

米国主要インデックスとの比較

  • S&P 500:5,864.67(+0.60%
  • ダウ平均:43,275.91(+1.11%
  • ナスダック:18,489.55(+0.34%
  • ジャジーKファンド:¥273,839,945+1.8%

今週の私のポートフォリオパフォーマンスは主要な米国株価指標を上回る結果となりました!特にS&P500に対して+1.2ポイントのアウトパフォームを達成できたことは注目に値します。

この好調な結果の主要因は、ポートフォリオの筆頭銘柄であるアップルの株価が+2.66%も上昇したことです。テクノロジーセクター全体の動きも追い風となり、ナスダックに対しても良好なパフォーマンスを示すことができました。

一方で、ASMLのような一時的な株価下落に見舞われた銘柄もありました。

しかし、こういった独占的あるいは寡占的な地位を持つと考えられる企業については、一時的な変動に惑わされることなく保有を継続しています。むしろ、このような下落局面は、状況を見極めた上で買い増しの好機と捉えることもあります。

長期的な視点で見ると、私は半導体業界の成長ポテンシャルに強い確信を持っています。

そのため、個別銘柄への投資に加え、SOX指数(フィラデルフィア半導体指数)の構成銘柄にも積立投資を行っています。これにより、業界全体の成長を捉えつつ、個別銘柄のリスクも分散させる戦略を取っています。

今後の市場動向を注視しながら、引き続き長期的な成長と適切なリスク管理のバランスを取った投資戦略を維持していく所存です。特に来週は主要テクノロジー企業の決算発表が控えているため、それらの結果がポートフォリオに与える影響にも注目していきたいと思います。

気になる指標データまとめ

S&P500のPER29.94 ※下落
US Inflation Rate2.44% ※横ばい
米国10年債金利4.08% ※横ばい
原油価格69.34 ※下落
VIX指数18.04 ※下落
ドル円為替レート149.52 ※下落
CNN Fear & Greed Index75 ※ Greed
10/20調べ

S&P500のPERが先週から約1ポイント下落し30倍を割り込みましたが、これは市場の微妙な調整を示していますね。一方で、9月の米国雇用統計が予想以上の強さを見せたことで、経済の底堅さが確認されました。

この強い経済指標を受け、FRBの recent な金融政策決定の適切性に疑問が生じています。さらに、10年国債利回りが4%台に上昇したことは、市場が今後のインフレリスクや金融引き締めの可能性がでてくるので難しいなと考えています。

今後の展望と投資戦略

ジャジーK
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今週の個人的なハイライト:キーエンス購入!

実は今週、ペイペイ証券で久しぶりに「キーエンス」を購入しました。この決断には、いくつかの理由があります:

  1. 優良企業としての評価:長年、キーエンスの質の高さは認識していました。
  2. 相対的な割安感:アメリカ株と比較すると、若干の割安感を感じました。
  3. ポートフォリオ分散:日本株の比率を増やし、より堅固な分散投資を目指しています。

ただし、ここで大切なのは、小さな一歩から始めることです。今回の投資額は数千円からのスタートですが、これこそが長期投資の真髄だと考えています。


私の投資哲学:JUST KEEP BUYING!


優良企業への継続的な投資、これこそが成功への近道だと信じています。毎週自分に言い聞かせているこの言葉を、皆さんとも共有したいと思います。

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